enova365 - CRM

Moduł CRM jest bardzo elastyczny dlatego może być używany w różnych przedsiębiorstwach bez względu na branżę, czy też wielkość firmy. Służy kreowaniu, zarządzaniu oraz podtrzymywaniu relacji z kontrahentami.

Funkcjonalność modułu CRM oprócz standardowych rozwiązań (rejestracja danych o kontrahentach oraz kontaktach z nimi) posiada  obsługę zleceń serwisowych i wypożyczalni. W wersji złotej można dostosować wygląd, a także zachowanie programu w zależności od potrzeb firmy poprzez zdefiniowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii CRM.

Budowa modułu:

• Kontrahenci  – lista wszystkich kontrahentów, która dostępna jest w kilku miejscach w systemie;
• Kontrahenci wg kategorii  - folder zawierający standardowe oraz niestandardowe kategorie kontrahentów
• Lokalizacje kontrahentów  – lista adresów dodatkowych dla kontrahentów, może zostać wykorzystana np. do wprowadzenie wielu siedzib Kontrahenta czy też lokalizacji Magazynów etc.;
• Osoby  – lista Osób kontaktowych danego Kontrahenta oraz innych podmiotów (banków, urzędów);
• Wizytówki  - lista potencjalnych klientów;
• Kampanie – lista Kampanii prowadzonych w module CRM;
• Projekty  – lista Projektów prowadzonych w module CRM;
• Leady  - lista zarejestrowanych szans sprzedaży;
• Transakcje  - lista Transakcji dodanych w obrębie modułu CRM
• Zadania  – lista Zadań przypisanych do wszystkich Operatorów, zawiera zarówno Zadania do wykonania jak i już zrealizowane;
• Zdarzenia  – lista zarejestrowanych Zdarzeń;
• Moje zadania  – lista Zadań oraz Zleceń do wykonania przez aktualnie zalogowanego Operatora, można na niej również wyświetlić listę Zadań zleconych innym operatorom przez aktualnie zalogowanego operatora.
• Korespondencja  – pozwala na wysyłanie tej samej wiadomości do wielu Kontrahentów jednocześnie, zawiera listę wiadomości, zarówno już wysłanych, jak i tych będących w przygotowaniu;
• Aktywności  – lista wszystkich działań przypisanych do poszczególnych Operatorów; Teczki - lista zawiera Teczki prywatne oraz publiczne;
• Zasoby  - zawiera listy zasobów, ich rezerwacji, sprzętu oraz pomieszczeń;
• Poczta  - zawiera skrzynkę odbiorczą, wiadomości wysłane oraz kopie robocze.

Zarządzanie relacjami z kontrahentami

enova365  umożliwia wygodny dostęp do informacji o działaniach z kontrahentami (zadaniach i zdarzeniach) w różnych kontekstach. Na kartotece kontrahenta dostępna jest lista wszystkich aktywności związanych z danym kontrahentem. Z kolei na liście Moje zadania operator może zobaczyć zadania, które przydzielono mu do realizacji, jak również zadania, które on przydzielił do wykonania innym.

• rejestracja zadań – zadań do wykonania (np. wysłanie materiałów marketingowych, spotkanie z kontrahentem),
• rejestracja zdarzeń z kontrahentami – zdarzeń jakie nastąpiły w relacji (np. notatka sporządzona pod rozmowie telefonicznej, otrzymanie pisma od klienta).

Działania można połączyć w projekty, gdy są związane z jednym klientem oraz są wykonywane w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

W kampanię można połączyć grupy projektów odnoszące się do wielu kontrahentów, ale mające ten sam cel.

Korespondencja seryjna pozwala na przygotowanie szablonu listu i wydrukowanie go dla wybranej grupy kontrahentów lub przesłanie go pocztą elektroniczną. Taka korespondencja jest zapamiętywana jako zdarzenie związane z tym kontrahentem.

Dostępne są też kreatory, czyli narzędzie które umożliwia wprowadzanie danych przy użyciu jednego okna (nie trzeba przełączać się miedzy zakładkami, czy też modułami).

Istnieje możliwość przechowywania, a także archiwizowania dokumentów dotyczących kontrahenta w różnych formatach (.doc, .pdf,.xml, .jpg) przy użyciu załączników.

Przyjmowanie zleceń serwisowych

• Rejestrowanie serwisowanych urządzeń. Planowanie przeglądów dla poszczególnych urządzeń.
• Tworzenie zlecenia serwisowego przy przyjęciu urządzenia do naprawy lub przeglądu, trafia ono automatycznie na listę zadań, które ma wykonać serwisant.
• Dostępna pełna historia napraw wszystkich urządzeń

Prowadzenie wypożyczalni

Prowadzone są dwie listy:

• Urządzenia – gdzie określony jest aktualny stan (czyli czy np. urządzenie zostało wypożyczone) oraz pełna historia wypożyczeń.

• Wypożyczalnia – która może mieć powiązania z serwisem (ponieważ urządzenia muszą być poddawane przeglądom i naprawą).

Zalety modułów grupy CRM

• Tworzenie bazy kontaktów.
• Budowanie długotrwałych relacji z klientami.
• Budowanie profesjonalnego wizerunku firmy.
• Łatwy dostęp do informacji o klientach.
• Archiwizacja dokumentów.
• Poprzez przydział zadań oraz ich kontrolę występuje sprawna organizacja pracy.
• Zwiększa zadowolenie klientów.