Spis treści
Instrukcja obsługi - Importer Optima
ImporterOptima – Konfiguracja
Dodatek konfigurujemy w Narzędzia -> Opcje -> ERPIT -> OPTIMA -> {NazwaImportera}
1. Zakładka Ogólne:
- Identyfikacja Kontrahenta - Kolejność sprawdzania kontrahenta w enova365 – wgKodu, wgNIP, wgNazwa – w zależności od tego jakie dane mamy w pliku.
- Kod Kontrahenta - tworzenie kodu kontrahenta w enova365 – jeśli kodu nie ma w pliku najlepiej zostawić Domyślny.
- Sprzedaż Ewidencja - czy importować dokumenty sprzedaży.
- Zakup Ewidencja - czy importować dokumenty zakupu.
- Użyj zaawansowanych definicji - jeśli NIE używamy podstawowych.
- Osobne definicje korekt - używamy gdy korekty mają być ustawione na innej ewidencji.
- Nadpisz Opis - zastępuje opis w pliku (jeśli istnieje) opisem z konfiguracji.
- Definicje - ustawiamy odpowiednie ewidencje dla dokumentów.
2. Zakładka Dodatkowe:
- Identyfikator płatności - jeśli w pliku jest informacja o identyfikatorze płatności można włączyć jej obsługę. Jest to cecha do płatności lub dokumentu ewidencji w zależności od ustawienia.
- Mapowanie kontrahentów - wykorzystywane w importerze DBF.
- Scal pozycje VAT - łączy pozycje o jednakowych stawkach.
3. Zakładka Płatności:
- Nadpisuj płatności Automatyczne - nadpisuje płatności stworzone przez enova365 (jeśli na definicji zaznaczono, że mają się tworzyć).
- Mapowanie płatności - na podstawie nazwy płatności z pliku przypisujemy odpowiednią płatność oraz ewidencję z enova (Mapowanie ustawiamy na gridzie poniżej).
- Stała płatność - zawsze podstawi się nam ta sama płatność (wymaga zaznaczenia opcji mapowanie płatności) – konfigurowanie na gridzie (musi być tylko jeden wpis).
4. Zakładka Definicje:
- Wczytaj tylko zdefiniowane - jeśli opcja wyłączona – wczytuje wszystkie dokumenty z pliku. Jeśli włączona należy na gridzie ustawić nazwę definicji z pliku, typ (Sprzedaż, Zakup) oraz flagę czy ma być wczytywana.
5. Zakładka Daty:
- Daty dokumentu – jakie daty mają wchodzić w poszczególne pola enova365.
- Data okresu – jaką datę ma brać pod uwagę przy filtrowaniu dokumentów z zadanego okresu.
ImporterOptima – Użytkowanie
Aby zaimportować dane z pliku xml musimy przejść do zakładki Plik -> Importuj zapisy -> Import Optima Erpit (XML):
Następnie wybieramy plik z którego dane chcemy zaimportować dane:
Po wybraniu pliku pojawi się okno z domyślnie ustawionymi przez nas parametrami, które możemy zmienić przed wydrukiem. Naciskamy przycisk OK. Dane z pliku zostaną zaimportowane.
