Zmiany cen na dokumentach - przeceny
Wprowadzanie ceny do kartotek towarowych
Wybieramy konkretny towar z kartoteki towarowej, do którego wprowadzimy wartości netto, brutto oraz narzut bazowy % (do wyliczenia indywidualnie dla ceny Detalicznej oraz Hurtowej). Ceny będą przeliczane zgodnie z zadeklarowanym algorytmem, o którym więcej pisaliśmy tutaj.
Rys.1. Kartoteka towarowa.
Przeceny - zakup
Gdy robimy zakup i cena różni się od bieżącej, dostaniemy propozycje zmiany ceny. Jeżeli cena jest aktualizowana przychodem to właśnie ta kwota się przekształci, czyli cena podstawowa (domyślnie jest to wartość podstawowa związana z zakupem, czyli po tyle ile firma kupuje).
Tworzymy fakturę zakupu, wprowadzamy dane.
Rys.2. Dokument zakupu.
Wybieramy Zatwierdź i zamknij lub Czynności -> Przecena towarów (SHIFT+F9). Zatwierdzenie dokumentu wywoła dodatkowe okno, które umożliwi wskazanie towaru, dla którego ma nastąpić zmiana cen.
WAŻNE! Zamknięcie okna bez zmiany jego parametrów nie powoduje zmian cen. Dość często to okno jest przez Nas pomijane i nie zwracamy uwagi jakie korzyści możemy z niego wyciągnąć. W czasie zakupu zostajemy "zapytani" czy poprawić cenę podstawową w kartotece towarowej.
Rys.3. Rezultat przed przeceną.
Wybieramy przycisk Przeceń wszystkie/ Przeceń zaznaczone.
Rys.4. Rezultat po przecenie.
Nie zalecamy, ale gdyby jednak ktoś chciałby się zdecydować na wyłączenie tego okna należy przejść przez Narzędzie -> Opcje -> Handel -> Definicja dokumentu -> Zakupy -> Faktura zakupu -> Nagłówek. I w sekcji zatwierdzania dokumentu należy wprowadzić Brak w miejscu Aktualizacji cen sprzedaży towaru. Zatwierdzenie dokumentu nie spowoduje zmian cen.
Rys.5. Konfiguracja dokumentu handlowego.
Ręczny wybór ceny - sprzedaż
Program automatycznie zaproponuje wartość ceny hurtowej, gdy wystawimy fakturę sprzedaży i dodamy w niej pozycję. Gdybyśmy zdecydowali się podstawić inną cenę z cennika, wybieramy z menu Czynności -> Wybierz cenę, lub klikamy na klawisz F6. Wyświetlona zostanie lista cen do wyboru.
Rys.6. Plansza wyboru ceny.
Rabaty kontrahentów
Na każdym towarze możemy wprowadzić indywidualny rabat dla każdego kontrahenta:
Kartoteka towarowa -> Cennik -> Rabaty kontrahentów.
Rys.7. Kartoteka towarowa.
Analogicznie, w miejscu wystawiania faktury sprzedaży, po wprowadzeniu konkretnego kontrahenta możemy ujrzeć podaną oraz wliczoną do wartości cenę rabatu.
Rys.8. Faktura sprzedaży.