Miniaturka artykułu
Opublikowano: 23-08-2021, Marcin

Konfiguracja oraz generowanie deklaracji VII-DO enova365

Wraz z aktualizacją 2106.1.3 do systemu enova365 weszła możliwość generowania deklaracji VII-DO kluczowej do rozliczania podatku VAT w procedurze IOSS. Aby móc ją wygenerować potrzebujemy dokonać kilku czynności konfiguracyjnych.

 

Konfiguracja


Naszym pierwszym krokiem będzie w Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT wprowadzenie (do programu) stawek VAT krajów, dla których wystawiać będziemy dokumenty sprzedażowe.

Okno definicji stawek VAT w konfiguracji

Następnie wybieramy opcję Nowy (Definicja stawki VAT). Pojawia się następujące okno, które uzupełniamy danymi.

Okno tworzenia nowej stawki VAT

Znaczenie pól formularza:

  • Dane identyfikacyjne
    • Kod - Pole to uzupełnia się automatycznie po wprowadzeniu wartości Procent oraz Kraj. Służy ono do identyfikacji stawki VAT w systemie.
  • Parametry stawki
    • Status - Status stawki VAT przyjmujący wartości: Opodatkowana/Zaniżona/Zwolniona/Nie podlega/Brak.
    • Procent - Wartość stawki VAT. 
    • Kraj - Kraj, w którym obowiązuje wprowadzana przez nas stawka VAT.
    • Obniżona - Informacja o tym czy dana stawka VAT jest obniżona.
  • Inne informacje
    • Opis - W tym polu możemy zamieścić krótką informacji na temat danej stawki VAT.
    • Zablokowane - Oznaczenie, którym możemy zablokować stawkę VAT i wyłączyć ją z użytku w obrębie programu.

Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk z napisem "OK". W tym momencie nowa stawka VAT zostaje wprowadzona do Naszego systemu.

Naszym następnym krokiem jest przejście do zakładki Ewidencja VAT/Ogólne w opcjach programu enova365. W tym miejscu znajduje się parametr Ewidencja dokumentów i rejestr OSS. Zaznaczenie tej opcji po przelogowaniu się do bazy danych, spowoduje pokazanie się dodatkowej listy w Ewidencji dokumentów: Ewidencja dokumentów OSS oraz Rejestr OSS

Ogólne ustawienia Ewidencji VAT w konfiguracji programu enova365

Pojawienie się możliwości stworzenia deklaracji VII-DO(1)

Kolejne dane jakie uzupełnimy będą to informacje o numerze OSS oraz numerze IOSS podatnika. Parametry te będą pobierane do deklaracji. Znajdziemy je w ustawieniach w zakładce Firma/Dane o działalności.

Dane na temat numeru OSS oraz IOSS w konfiguracji programu enova365

Znaczenie pól:

  • OSS/IOSS
    • Numer OSS - numer rejestracyjny OSS
    • Numer IOSS - numer rejestracyjny IOSS 
    • Nazwa pośrednika - Nazwa pośrednika, jeśli został wyznaczony dla procedury
    • Numer IOSS pośrednika - numer IOSS pośrednika, jeśli został wyznaczony dla procedury
    • NIP pośrednika - NIP pośrednika, jeśli został wyznaczony dla procedury

Ostatnim krokiem w konfiguracji jest wprowadzenie nowych parametrów dla urzędów skarbowych, które znajdują się w opcjach programu w zakładce Firma/Urzędy i KRS. Są to: Procedura OSS oraz Procedura IOSS

Ustawianie urzędu skarbowego dla procedury OSS i IOSS

Teraz możemy przejść do wygenerowania deklaracji VII-DO.

 

Wystawianie deklaracji VII-DO


Aby wystawić deklaracjęVII-DO przechodzimy do zakładki Ewidencja Dokumentów/Deklaracja VII-DO i klikamy przycisk Nowy (VII-DO(1)). Pojawi się nam formularz generowania deklaracji.

Formularz generowania deklaracji VII-DO

Jeżeli chcemy zweryfikować deklarację później, możemy zaznaczyć pole Wersja robocza, co po zapisaniu zostawi deklarację w wersji roboczej. Aby przeliczyć deklarację wystarczy wybrać przycisk Przelicz, po którego działaniu uzupełnią się kolejne zakładki deklaracji.

Aby dokumenty sprzedażowe były wliczane do tej deklaracji muszą spełnić następujące warunki:

  • Kontrahent – nie jest podatnikiem VAT, jest kontrahentem krajowym lub unijnym, możliwe do edycji na karcie kontrahenta.
  • Kraj wydania – Krajem wydania musi być kraj spoza Unii Europejskiej,
  • Kraj VAT – Ma być krajem należącym do Unii Europejskiej,
  • Rodzaj VAT pozycji – Towar,
  • Definicja dokumentu ewidencji ma włączoną kontrolkę Szczególne procedury OSS/IOSS.