Konfiguracja Poczty CRM i wysyłka wiadomości

Wprowadzenie

Poczta CRM jest elementem składowym modułu CRM. Dostępna jest w:

• Menu głównym dla wszystkich Operatorów, którzy mają licencję na moduł CRM lub Projekty
• Folderach CRM i Projekty
• Dodatkowo dostęp do Poczty CRM jest również możliwy poprzez dodatek enova365 email

Dodawanie nowego Konta pocztowego

By móc skonfigurować konto pocztowe w programie enova365 niezbędne jest założenie wcześniej konta w serwisie webmail. Następnie przechodząc poprzez Narzędzia | Opcje | CRM | Poczta | Konta pocztowe możemy przejść do konfiguracji konta pocztowego. 

WAŻNE! Pamiętajmy, że dane znajdujące się w polu login i hasło muszą sie zgadzać z danymi wprowadzonymi przy zakładaniu konta.

• Serwer poczty wychodzącej (SMTP) – pełna nazwa serwera poczty SMTP.
• Serwer poczty przychodzącej (IMAP) - pełna nazwa serwera poczty IMAP
• Testuj - przycisk pozwala na sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych dotyczących Konta pocztowego i sprawności połączeń. Jeżeli Konto pocztowe zostanie poprawnie skonfigurowane i poprawnie przejdzie test połączenia pojawi się okno pośrednie z pozytywnym komunikatem.

Szablony wiadomości email

Szablony wiadomości email umożliwiają wysyłkę wiadomości zawierających informacje, które rzadko zmieniają swoją treść w kolejnych wiadomościach. W enova365 mamy trzy podstawowe szablony (email podstawowy, hasło jednorazowe, resetowanie hasła), ale również możemy dodać własne za pomocą CRM | Poczta | Szablony wiadomości | Nowy Szablon Email.

• Ograniczenie dla typu - określa ograniczenie szablonu do typu dla którego ma być użyty.

Zastosowanie szablonu

Gdy mamy wystawioną fakturę w programie enova365 z łatwością możemy ją przesłać do klienta korzystając z przycisku Wyślij email znajdujący się w głównym pasku dokumentu i wskazując odpowiedni szablon email.

Sprawdzenie maili

Skonfigurowane poprawnie maile powinny zostać zapisane w CRM | Poczta | Elementy Wysłane.

Oraz powinny dojść na skrzynkę pocztową.