Podczas wystawiania faktury zakupu, sprzedaży lub innego dokumentu należy zazwyczaj wybrać Kontrahenta. W przypadku gdy nie występuje na dostępnej liście (nie mamy go w systemie) można go dodać wybierając przycisk Nowy (Kontrahent).
Dane podstawowe kontrahenta w nowo otwartym formularzu można wprowadzać na dwa sposoby:
- Ręcznie wprowadzać kolejne dane
- Podać NIP lub REGON kontrahenta i skorzystać z przycisku Dane z GUS-BIR. Dane zostaną pobrane z bazy Głównego Urzędu Statystycznego.
W polu Kod należy podać unikalny skrócony kod identyfikujący kontrahenta (czyli człon nazwy firmy bez znaków specjalnych i spacji). W celu automatycznej numeracji kodu należy wpisać znak zapytania. W tym przypadku kod zostanie nadany po zapisie formularza.
Podać NIP, nazwę, informacje o podmiocie i adresie oraz dane kontaktowe. Przy wprowadzaniu kontrahenta z UE w polu EU VAT/NIP dane wprowadza się bez spacji pomiędzy literami, a cyframi. Dodatkowo w Rodzaj (VAT) należy ustawić unijny.
O tym czy NIP może się powtórzyć decyduje ustawienie parametru Weryfikacja powtórzenia NIP w konfiguracji ( z paska narzędzi -> Narzędzia -> Opcje, Kolejno zakładka Kontrahenci i urzędy -> Ogólne ).
W kolejnych zakładkach można uzupełnić dodatkowe informacje przykładowo:
- Warunki płatności służą do ustawiania formy płatności (przelew, gotówka), waluty, ale również limitów kredytowych.
- Handel gdzie można ustalać ceny indywidualne, nadawać przeceny i rabaty.
Po zaakceptowaniu formularza na liście kontrahentów pojawi się nowo wprowadzony kontrahent.
W oknie formularza FV należy wybrać pozycje i zapisać dokument.
UWAGA!!!
Kontrahent nie zostanie wprowadzony do bazy jeśli dokument nie zostanie zapisany.