Pobieranie rachunku kontrahenta, enova365 okienkowa

Przed przystąpieniem do pobierania rachunku kontrahenta, musimy upewnić się czy w ustawieniach mamy wybraną odpowiednią opcję. Przechodzimy do Narzędzia -> Opcje -> Kontrahenci i urzędy -> Obszar: Status VAT:

Opcję Wykaz podatników VAT należy ustawić na Wykaz podatników VAT (Biała lista). Zapisujemy i zamykamy. Jeśli ta opcja była już wybrana to również zapisujemy i wychodzimy. Przechodzimy do listy kontrahentów. Opcję mamy dostępną zarówno na liście kontrahentów jak i bezpośrednio z karty kontrahenta.

Na liście zaznaczamy kontrahenta, dla jakiego chcemy pobrać rachunki i wybieramy Czynności -> Status w bazie MF VAT lub jeśli korzystamy ze skrótów klawiszowych - wybieramy klawisz F7. Bezpośrednio na karcie kontrahenta wybieramy tą samą opcję - Status w bazie MF VAT.

Po wybraniu opcji kontrahent jest sprawdzany w bazie VAT MF, a my możemy w łatwy sposób wybrać rachunki bankowe, jakie zostaną dodane do kartoteki kontrahenta. Możemy dodać jeden rachunek lub skorzystać z opcji Wybierz wiele:

Opcja Wybierz wiele:

Po wybraniu numeru rachunku lub większej ilości zapisujemy wybór. Widzimy tutaj także rezultat weryfikacji rachunków:

Przechodzimy do kartoteki kontrahenta i na zakładce Warunki płatności sprawdzamy czy wybrane rachunki zostały dodane... Rachunki zostały dodane wraz z informacją o statusie w Wykazie VAT MF: