Opublikowano: 17-07-2024, Agata
Instrukcja - konfiguracja wyszukiwania po nazwie/ nazwisku
Kiedy próbujemy wyszukać dokumenty według nazwy lub nazwiska kontrahenta, często zdarza się, że system nie zwraca żadnych wyników. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji są nieprawidłowe ustawienia wyszukiwania. W tej instrukcji krok po kroku pokażemy, jak poprawnie skonfigurować pole wyszukiwania lokatora, aby szybko i efektywnie znaleźć potrzebne dokumenty.
Ustawienia wyszukiwania według nazwy/ nazwiska kontrahenta na liście faktur
1. Przejdź do menu: Lista → Zaawansowane → Organizuj listę → Ogólne -> Lokator
Wybierz opcję Lista, a następnie kliknij Zaawansowane. Następnie przejdź do Organizuj listę. W zakładce Ogólne znajdziesz opcję Lokator, gdzie dokonasz niezbędnych ustawień dla wyszukiwania dokumentów według nazwy kontrahenta.
2. Dodaj pole Kontrahent.Nazwa
WAŻNE! Choć można by pomyśleć, że lepszym wyborem jest pole DaneKontrahenta.Nazwa, które odnosi się do danych z dokumentu. To niestety nie działa ono poprawnie. Wymagane jest użycie pola z bazy danych. Warto jednak pamiętać, że pole Kontrahent.Nazwa wyświetla aktualne informacje o kliencie. Nie pokazuje natomiast danych, które obowiązywały w momencie tworzenia dokumentu.
3. Zapisz ustawienia dla Wszystkich Operatorów
Aby udostępnić nowe ustawienia wyszukiwania wszystkim użytkownikom, przejdź do Kontekstu konfiguracji i wybierz Wszyscy operatorzy. Następnie kliknij Zapisz do zaznaczonych. Dzięki temu każdy operator będzie mógł korzystać z tych samych ustawień, co ułatwi współpracę i zmniejszy ryzyko błędów.
4. Wyszukaj kontrahenta po pierwszych literach
Wprowadź pierwsze litery nazwy kontrahenta w polu wyszukiwania. System automatycznie zasugeruje wyniki na podstawie wpisanych znaków, co przyspieszy odnajdywanie dokumentów. Im więcej liter podasz, tym dokładniejsze będą rezultaty. Dzięki temu szybciej znajdziesz potrzebne informacje.
5. Wyszukaj kontrahenta po fragmencie nazwy
Możesz skorzystać ze znaku gwiazdki (*) do wyszukiwania fragmentów nazwy kontrahenta. Użycie tego znaku pozwala na znalezienie dokumentów zawierających dany fragment w dowolnej części nazwy. Na przykład, wpisując "*RN", system zwróci wyniki, w których nazwa zawiera "RN". To przydatna funkcja, która ułatwia elastyczne wyszukiwanie. Jest szczególnie pomocna, gdy nie pamiętasz dokładnej pisowni lub pełnej nazwy kontrahenta.
