Opublikowano: 18-09-2024, Łukasz
Dodawanie kontrahenta podczas wystawiania dokumentu
Podczas wystawiania faktury zakupu, sprzedaży lub innego dokumentu należy zazwyczaj wybrać Kontrahenta. W przypadku gdy nie występuje na dostępnej liście (nie mamy go w systemie) można go dodać wybierając przycisk Nowy (Kontrahent).
Dane kontrahenta w nowo otwartym formularzu można wprowadzać na dwa sposoby:
- Ręczne wprowadzenie danych
Kod - unikalny skrócony kod identyfikacyjny kontrahenta. W celu automatycznej numeracji kodu należy wpisać znak zapytania. W tym przypadku kod zostanie nadany po zapisie formularza.
Nazwa - Pełna nazwa kontrahenta
EU VAT/NIP - Europejski i Polski numer identyfikacji podatkowej. Przy wprowadzaniu kontrahenta z UE w polu EU VAT/NIP dane wprowadza się bez spacji pomiędzy literami, a cyframi. Dodatkowo w Rodzaj (VAT) należy ustawić unijny.
Dodatkowo należy podać informacje o podmiocie i adresie oraz dane kontaktowe.
Opcja Weryfikacja powtórzenia NIP decyduje o tym czy NIP może się powtórzyć. Znaleźć ją można w konfiguracji (z paska narzędzi -> Narzędzia -> Opcje. Kolejno zakładka Kontrahenci i urzędy -> Ogólne).
- Podać NIP lub REGON kontrahenta i skorzystać z przycisku Dane z GUS-BIR. Dane zostaną pobrane z bazy Głównego Urzędu Statystycznego.
W kolejnych zakładkach można uzupełnić dodatkowe informacje przykładowo:
- Warunki płatności służą do ustawiania formy płatności (przelew, gotówka), waluty, ale również limitów kredytowych.
- Handel gdzie można ustalać ceny indywidualne, nadawać przeceny i rabaty.
Po zaakceptowaniu formularza na liście kontrahentów pojawi się nowo wprowadzony kontrahent.
W oknie formularza FV należy wybrać pozycje i zapisać dokument.
WAŻNE! Kontrahent nie zostanie wprowadzony do bazy jeśli dokument nie zostanie zapisany.