Opublikowano: 02-10-2024, Łukasz
Lokalizacje kontrahenta w programie ERP enova365
- Kontrahent oprócz siedziby głównej może posiadać również inne lokalizacje np. magazyny, wynajęte biura, itd. W celu przejrzenia lokalizacji naszego kontrahenta należy przejść do CRM -> Lokalizacje kontrahentów.
W celu dodawania nowej lokalizacji należy z paska narzędzi wybrać Nowy (Lokalizacje).
Następnie otwieramy wybraną lokalizację -> zakładka Ogólne oraz sekcja Ogólne:
- Kontrahent – z listy trzeba wybrać kontrahenta do którego odnosi się lokalizacja.
- Kod – pole to jest wymagane należy podać unikalny kod składający się z ciągu znaków. Jeśli zostanie wprowadzony znak zapytania, to kod zostanie nadany automatycznie.
- Nazwa – należy wprowadzić nazwę lokalizacji np. Punkt pocztowy.
- Aktywność – do ustalenia czy dana lokalizacja jest aktywna.
- Uwagi – można tutaj podać dodatkowe informacje dotyczące podanej lokalizacji.
W sekcji Adres należy podać podstawowe dane adresowe.
Sekcja Kontakt umożliwia wprowadzenie danych adresowych, jak np. adres e-mail.
W sekcji Rodzaje można określić typ lokalizacji np. miejsce dostawy.
Kolej na zakładkę Urządzenia:
Jest to element modułu "Zlecenia serwisowe". Można tu podejrzeć oraz wprowadzić urządzenia powiązane z lokalizacją, przykładowo: wózek widłowy, komputer, specjalistyczne urządzenia itp. Aby wprowadzić dane nowego urządzenia należy wybrać Nowy (Urządzenie).
Zakładka Zadania - pozwala tworzyć nowe aktywności wybierając przycisk Nowy (ZAD – Zadanie (Zadanie)). Dane z lokalizacji zainicjują aktywność, która utworzoną z listy Zadań formularza.
Po kliknięciu przycisku Pokaż lokalizację wprowadzana lokalizacja zostanie pokazana w przeglądarce w Mapach Google:
Lokalizacja w Mapach Google:
Warto wspomnieć także, że program umożliwia nam zdefiniowanie nowych rodzajów lokalizacji. Jest to czynność konfiguracyjna. Aby dodać nowy rodzaj lokalizacji przechodzimy do Narzędzia -> Opcje -> Ogóle -> Rodzaje lokalizacji:
